Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page








 
ผู้จัดการรายวัน22 กุมภาพันธ์ 2549
"อีซี่บาย"เล็งเพิ่มทุน 2 พันล้าน รอท่าทีธปท.ก่อนเข้าตลาดหุ้น             
 


   
www resources

โฮมเพจ สยาม เอ แอนด์ ซี - อีซี่ บาย

   
search resources

อีซี่ บาย, บมจ.
Loan




อีซี่บาย เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนปีนี้อีก 2 พันล้านบาท หวังขยายธุรกิจเติบโตกว่า 50 % ขั้นต้นเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม พร้อมเจรจากับพันธมิตรที่สนใจร่วมลงทุน ยันเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยภายในปีนี้ รอเกณฑ์ควบคุมนอนแบงก์ขากธปท.ชัดเจนก่อน

นายคัทซูฮิโกะ มาโดะโนะ ประธานกรรมการ บมจ.อีซี่บาย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯว่า จะต้องเลื่อนแผนการดังกล่าวไปเป็นปี 2550 จากเดิมที่จะเข้าจดทะเบียนในปีนี้

เนื่องจากบริษัทยังต้องรอความชัดเจนในแนวนโยบายการควบคุมสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์(นอน-แบงก์)ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วย

"การเลื่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้มาจากความไม่แน่นอนในปัจจัยทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของแนวทางการควบคุมนอนแบงก์ของแบงก์ชาติ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะออกมาในปีหน้า และหากมีเกณฑ์ออกมามาชัดเจนเมื่อไหร่ บริษัทก็คงพร้อมที่จะดำเนินการเข้าจดทะเบียนเช่นกัน"นายคัทซูฮิโกะกล่าว

ทั้งนี้ ภายในปีนี้บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาทเป็น 2,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดโอกาสให้กับพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมลงทุนกับริษัทด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่ ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนจะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ของบริษัทฯ

ลดเหลือ 6.5 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 9 เท่า โดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าหนี้ประมาณ 14,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ระยะยาวประมาณ 60 % และหนี้ระยะสั้น 40 %

สำหรับเป้าการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในปีนี้ บริษัทฯตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโต 40% จากปัจจุบันที่มีขนาดพอร์ตสินเชื่อ 1.1 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทฯจะพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าและจะขยายสัดส่วนลูกค้าในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น รวมถึงเจาะฐานลูกค้าระดับบนด้วย โดยเล็งเป้าหมายลูกค้าระดับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเป็นกลุ่มเดียวกับธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า รวมทั้งขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆด้วย ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทฯกรุงเทพและปริมณฑลสัดส่วน 60 % ที่เหลือ 40 % เป็นลูกค้าต่างจังหวัด

ออกบาทบอนด์ 3,000 ล้านบาท ชำระหนี้และขยายธุรกิจ

นายแกรี่ นิวแมน Citigroup Country Officer of Thailand ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ.อีซี่ บาย กล่าวว่า อีซี่ บายได้ออกหุ้นมีประกันเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันในวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 วงเงิน 2,784 ล้านบาท ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.95% ต่อปี และชุดที่ 2 วงเงิน 216 ล้านบาท ใน 6 MTHBFIX + 30 bps ซึ่งเป็นหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยในมีการใช้สิทธิ Greenshoe Option ครบจำนวนรวม 1,000 ล้านบาท

นายแกรี่กล่าวว่า การออกหุ้นกู้มีประกันดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี โดยมียอดสั่งซื้อเกินกว่าที่จะสามารถจัดสรรให้ได้ถึง 2 เท่า โดยหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมาก

นายคัทซึฮิโกะ มาโดโนะ กล่าวว่า อีซี่บายได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทำให้การออกหุ้นกู้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

โดยจะนำเงินที่ได้ปชำระหนี้สินระยะสั้น เพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางการเงินในข่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ประกอบกับจะนำไปปล่อยกู้เพิ่มขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหุ้นกู้ดักล่าวได้รับการค้ำประกันโดยไม่เงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนจะบริษัทเอคอม ซึ่งเป็นบริษัทด้านสินเชื่อผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และถือหุ้นอีซี่ บายจำนวน 49% และบริษัทเอคอม จำกัด (ACOM) เป็นตลาดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวตั้งแต่ปี 39 และถือหุ้น 15.2%โดย Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ของโลก

"การตอบรับที่ดีของนักลงทุนสถาบันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับที่สูงจากทริส AA ซึ่งสะท้อนความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ และมีซิตี้กรุ๊ปผู้จัดจำหน่ายด้วย" นายคัทซึฮิโกะ กล่าว   




 








upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 



home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย