Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page








 
ผู้จัดการรายสัปดาห์22 พฤษภาคม 2549
"นอนแบงก์"แทรกพื้นที่บัตรเครดิต"โอเค-เซทเทเลม"เลี่ยงชนแบงก์-ตีโอบภูธร             
 


   
www resources

โฮมเพจ แคปปิตอล โอเค

   
search resources

แคปปิตอล โอเค, บจก.
เซทเทเลม (ประเทศไทย), บจก.
Credit Card




"นอนแบงก์" เปิดฉากรุกธุรกิจบัตรเครดิต "แคปปิคอล โอเค-เซทเทเลม" ปูพรมพื้นที่ภูธร หลบเลี่ยงการปะทะกับแบงก์พาณิชย์ ที่ได้เปรียบในด้านพละกำลัง จนครอบครองอาณาบริเวณใจกลางเมืองหลวง เดินหมากแทรกซึมเนื้อเค้กบัตรเครดิต ต่อยอดธุรกิจสินเชื่อบุคคล และธุรกิจเช่าซื้อ เงินผ่อน เพื่อกระจายความเสี่ยง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจยังอึมครึม ออกสารพัดโปรโมชั่นเป็นแม่เหล็กดูดกำลังซื้อ งัดข้อยุคมนุษย์เงินเดือนตัวเบา กระเป๋าแฟ่บ หนี้ภาคครัวเรือนทะยาน บวกกับความสามารถชำระหนี้หล่นวูบ

ผู้ให้บริการสินเชื่อนอนแบงก์(สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์)คลื่นลูกใหม่อย่างแคปปิตอล โอเคและเซทเทเลมได้เริ่มส่งสัญญาณในการปรับทิศทางและแผนงานการดำเนินธุรกิจให้หนักขึ้นแล้ว โดยมีการโหมรุกตลาดบัตรเครดิต ควบคู่ไปกับการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่โดยเน้นไปที่กลุ่มรากหญ้าในต่างจังหวัดให้มากขึ้น จากปัจจุบันการปล่อยสินเชื่อจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อเป็นตัวยืนพื้น และมีสัดส่วนลูกค้าตามพื้นที่ กรุงเทพต่อต่างจังหวัดแยกเป็น 40 ต่อ 60

แคปปิตอล โอเค ซึ่งเคยเน้นสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินค้าหลัก ได้เริ่มประกาศแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนรวม 3 พันล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการขยายสินเชื่อจนถึงสิ้นปีนี้

ซึ่งมีเป้าหมาย1.2-1.4 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันมีฐานสินเชื่ออยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท โดยโฟกัสไปที่ลูกค้าบัตรเครดิต ธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดมาจากสินเชื่อหลักมากขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีการเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดอีก 4-6 แห่งในปีนี้ จากเดิมที่มีอยู่ 10 แห่ง พร้อมกับมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 2 ตัวคือ "สินเชื่อไลท์โลน" ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ที่ลูกค้าได้รับวงเงินแล้วจะสามารถเบิกผ่านทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชม. รวมถึง "บัตรเครดิต โอเค แพลตตินัม" ซึ่งมีวงเงินกู้ เงินผ่อน และบัตรเครดิตในใบเดียว

ในฝั่งของ เซทเทเลม ก็ไม่ต่างกันนัก เดิมทีค่ายนี้ก็เน้นสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก พร้อมกับตั้งเป้าว่าปีนี้จะสามารถขยายสินเชื่อได้อีก 6 พันล้านบาท จากตัวเลข 3.5 พันล้านบาทในปีที่ผ่านมา และมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนลูกค้ารวมถึงสาขาในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเน้นช่องทางขยายตลาดควบคู่ไปกับดิสเคาท์สโตร์โดยเฉพาะพันธมิตรบิ๊กซี

นอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายที่จะรุกตลาดบัตรสินเชื่อเงินผ่อนและบัตรเครดิตมากขึ้น ก่อนจะก้าวเข้าไปลุยตลาดสินเชื่อเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายในสิ้นปีนี้อีกด้วย

การเปิดตัว 6 ปี สำหรับเซทเทเลม ในตลาดเมืองไทย อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งๆที่มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆหลากหลายไม่ต่างจากนอนแบงก์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อผ่อนชำระ บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม บัตรเครดิตเซทเทเลม ซึ่งเป็นบริการใหม่อีกประเภทหนึ่ง ก็ยังจำกัดวงเฉพาะลูกค้าค่ายพันธมิตร เป็นบัตรเครดิตประเภทออกโดยพันธมิตร ภายใต้แบรนด์ร้านค้าให้กับลูกค้า อาทิ บิ๊กซีการ์ด บัตรออร่าดาต้าไอที หรือ บัตรออร่าโฟโต้ ฮัท ฯลฯ

ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มนอนแบงก์จึงต่างไปจากลูกค้าสถาบันการเงินอย่างแบงก์พาณิชย์อย่างสิ้นเชิง ฐานลูกค้ามีทุกกลุ่ม ตั้งแต่รายได้ขั้นต่ำ ไปจนถึงบัตรแพลทินั่ม ส่วนนอนแบงก์ส่วนใหญ่จะเลือกเกาะกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในมือ รวมถึงฐานลูกค้าของค่ายพันธมิตร ที่มีพื้นที่ค่อนข้าง ที่สำคัญกลุ่มนี้มักจะกระจายตัวอยู่ในตลาดต่างจังหวัด ส่วนใจกลางเมืองหลวงธุรกิจบัตรเครดิตจะถูกยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่โดยแบงก์

ขณะที่ตลาดภูมิภาคยังถือว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดที่กว้างพอจะเข้าไปเล่นได้อีก จำนวนผู้ใช้สินเชื่อทั้งหมดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดแล้ว ยังนับว่าไม่หนาแน่นนักโดยเฉพาะจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตซึ่งนับว่ามีฐานลูกค้าที่เล็กมาก

เนื่องจากสถาบันการเงินยังไม่สามารถเข้าถึงภูมิภาคได้อย่างเต็มที่ แตกต่างกับในกทม.ที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนชั้นกลางและตลาดเริ่มใกล้ที่จะอิ่มตัว มีอัตราการขยายตัวไม่มาก จากการแข่งขันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บวกกับถูกคุมเข้มจากแบงก์ชาติ

การต่อยอดธุรกิจในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้โดยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ดีและลึกขึ้น แต่ละคนอาจจะใช้บริการสินเชื่อมากกว่า 1 ชนิดแล้วยังถือเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต่างประเภทกันไป

เป็นการผ่าทางตันหากตลาดใดตลาดหนึ่งเริ่มจะอิ่มตัว ก็สามารถข้ามไปเร่งอีกตลาดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นทิศทางที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเคยมองรายได้ต่อหน่วยเป็นหลัก ไปสู่การมองที่รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นแทน นอกจากนั้นการขยายตัวยังทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด(Economy of scale) เป็นผลพลอยได้ตามมาอีกด้วย

ภายใต้แผนการรุกหัวหาดด้วยบัตรเครดิตครั้งนี้ได้มีความพยายามจูงใจลูกค้าด้วยสารพัดสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 0%ในช่วง 3เดือนแรก, ลดต้นลดดอก, อนุมัติทันใจ ฯลฯ เพื่อให้มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่นในสายตาผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นยอดการใช้จ่ายไปในตัว

แต่หากสังเกตแล้วจะไม่พบว่ามีการยื่นข้อเสนอตัดราคาดอกเบี้ยกันขึ้นในสนามการแข่งขันของนอนแบงก์เลยต่างกับกลุ่มแบงก์ เนื่องจากกลุ่มรากหญ้านอนแบงก์มีความเสี่ยงในการปล่อยกู้สูง ฉะนั้นดอกเบี้ยจึงต้องสูงตามโดยทุกรายจะติดในอัตราเพดานที่ 18% ขณะที่สินเชื่อบุคคลจะอยู่ในอัตราเพดานเช่นกันที่ 28%

นับเป็นช่วงจังหวะการเร่งขยายตัวของนอนแบงก์คลื่นลูกใหม่ซึ่งมีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง ก้าวทันตลาดบัตรเครดิตกลุ่มแบงก์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางอ้อม

ขณะเดียวกันก็เป็นก้าวย่างสำคัญที่จะขึ้นมายืนอยู่ในแถวหน้าของตลาดนอนแบงก์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรง หวังเบียด อีซี่บาย เป็นผู้ครองส่วนแบ่งสูงสุดในขณะนี้ เนื่องจากเข้ามาเริ่มต้นบุกเบิกตลาดก่อนแต่ไม่มีสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่ง อีซี่บาย ก็ยืนยันที่จะไม่ลงไปเล่นเกมส์บัตรเครดิตตาม และได้ชิ่งหนีโดยการประกาศนโยบายล่าสุดที่จะเขยิบขึ้นไปสู่การทำธุรกิจเช่าซื้อและสินเชื่อบุคคลกับลูกค้าระดับกลางมากขึ้น

นอกจากนี้แม้จะเป็นการเริ่มต้นรุกบัตรเครดิตในต่างจังหวัด แต่ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการทิ้งห่างผู้ประกอบการสินเชื่อรายเล็กในท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆที่มีจุดแข็งข้อได้เปรียบจากความใกล้ชิดและมีฐานกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่นก่อนแล้วไปในครั้งเดียวกัน ด้วยจุดแข็งจากปัจจัยเงินลงทุนที่มีสายป่านหนาและยาวกว่ารวมถึงความสามารถด้านการออกบัตรเครดิต ทำให้สามารถขยายตลาดได้กว้างและไกลกว่า

ส่วนปัจจัยที่จะลืมเสียไม่ได้ ต้องคอยจับตาอย่างระมัดระวังสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์หรือนอนแบงก์ก็คือ แนวโน้มของลูกหนี้ที่เริ่มมีสัญญาณว่าจะไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้นบ้างแล้วในขณะนี้

รวมถึงดัชนีที่แสดงให้เห็นว่า หนี้ภาคครัวเรือนมีระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รายย่อยที่ลดต่ำลงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบปรับเพิ่มขึ้น

แต่สำหรับทั้ง จามิกร บูรณะนนท์ กรรมการผู้จัดการแคปปิตอล โอเค ,โคลด จินิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซทเทเลม(ประเทศไทย) และ คัทซูฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีซี่บาย ต่างก็ยืนยันตรงไปในทิศทางเดียวกันว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในเครดิตบูโรยังไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกค้าของบริษัทฯจะมีปัญหาในการชำระหนี้ ระดับหนี้สงสัยจะสูญก็ยังคงอยู่ในอัตราปกติคือ3.5%, 9% และ 4% ตามลำดับ ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยรวมที่ 12% แม้จะมีเสียงสะท้อนมากขึ้นบ้างก็ตาม แต่ผลประกอบการของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้เพราะการผ่อนสินเชื่อเฉลี่ยต่อรายไม่สูงมากทำให้ลูกค้ายังพอมีความสามารถชำระหนี้ได้และยังสามารถเติบโตได้ในระดับเฉลี่ย 20%อีกด้วยภายใต้ภาวะกำลังซื้อหดเนื่องจากตลาดยังไม่อิ่มตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ต่างบริษัทก็ต่างมีวิธีตรวจสอบและพิจารณาก่อนให้สินเชื่อเข้มงวดมากขึ้น

ตลอดช่วงเวลาที่ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อขยับตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการโดยเฉพาะนอนแบงก์อาจจะมีทางออก หรือลู่ทางทำรายได้ จากการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดในตลาดใหม่ๆ ในขณะที่ผู้บริโภคหรือลูกค้านอนแบงก์เหล่านี้แทบจะมองไม่เห็นทางออก....   




 








upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 



home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย